5 Estratégias de levantamento de capital para hedge funds e CTAs
Jan 11 2018 | 12:17 pm ET
Kevin Rogers - A recente incerteza nos mercados mudou o jogo para consultores de negociação de commodities e gestores de fundos de hedge. Enquanto o desempenho ainda é um fator importante na atração de capital, na era pós-Madoff, investidores experientes crescem cada vez mais preocupados com a clareza, transparência e integridade operacional quando eles tela vários gestores. Desempenho chama a atenção para o banco de dados, mas não fechar o negócio.
Atrair capital é oferecer aos clientes exatamente o que eles estão procurando em uma empresa de gestão de capital. Uma pesquisa recente da SEI descobriu que enquanto 90% dos investidores institucionais planejam manter ou aumentar suas alocações para hedge funds, eles estarão exercendo maior diligência. Em outras palavras, apenas ter grandes retornos não vai cortá-lo. CTAs e gestores de fundos de hedge devem apresentar uma imagem que constrói a confiança e encarna integridade operacional, se eles estão olhando para atrair o interesse de ambos os high-net-worth e investidores institucionais.
Aqui estão cinco estratégias que eu coloquei para ajudá-lo a levantar capital para o próximo ano:
Construir uma equipe que inspire confiança
Sua imagem pública deve exsudir profissionalismo em todos os aspectos de sua empresa. É difícil promover sua empresa como uma instituição financeira de primeira linha se houver fraquezas em sua operação. Algumas fraquezas incluem ter um comerciante usar chapéus múltiplos na organização, ou mesmo não ter as orientações operacionais adequadas no local para passar um exame de diligência de diligência no local. Embora os custos possam ser um problema para alguns gerentes, existem maneiras de terceirizar algumas dessas funções críticas. Fundos mais pequenos devem buscar conhecimentos de terceiros para lidar com as funções onde eles podem não ter as competências necessárias. Garantir seu fundo não tem pontos fracos dá-lhe um produto mais forte para oferecer o seu mercado.
Maximize sua exposição
A maioria dos fundos de hedge não tem um sólido componente de relações públicas. Quando os clientes a quem você puder introduzir no mercado pertencerem diretamente a um grupo seleto, começar seu nome para fora lá ajuda a atraí-los. Começar listado nos bancos de dados do fundo é um bom começo, mas é apenas um começo. Você precisa de duas estratégias de marketing separadas. O primeiro é chamar a atenção do cliente.
Embora os regulamentos impedi-lo de marketing diretamente seu programa de negociação para o público em geral, um gestor de fundos savvy pode obter exposição da mídia e do interesse que vem com ele, oferecendo comentários sobre as tendências de mercado ou econômico. Comunicados de imprensa e aparições na mídia podem ajudar muito na construção de um buzz positivo para você.
Alguns gestores de fundos executam blogs - que podem ou não ser sobre finanças - enquanto outros escrevem e promovem livros. Embora você sempre deve consultar um profissional de regulamentação antes de falar diretamente com o público para garantir a sua mensagem joga pelas regras, a atenção é sempre vale o esforço.
Tenha sua mensagem pronta para ir
Prepare uma apresentação antes do tempo. A segunda parte de uma estratégia de marketing eficaz é diligentemente desenvolver materiais de marketing antes de fazer uma apresentação aos potenciais investidores. Quando você tem a oportunidade de lançar para um cliente em potencial é imperativo para ser bem organizado; Há apenas uma chance de fazer uma primeira impressão. Na maioria dos casos, especialmente com clientes de alto patrimônio líquido, o folheto do fundo ou o documento de divulgação por si só não o cortarão. Apresentar materiais de marketing que expliquem a estratégia de investimento do fundo e a filosofia de maneiras que sejam facilmente compreendidas pode fazer toda a diferença.
Os investidores estão relutantes em investir seu dinheiro em estratégias que não entendem. Não há nada de errado com estratégias de investimento complexas ou heterodoxas, desde que sejam claramente explicadas e facilmente compreendidas. Seu material de vendas deve descrever cuidadosamente o seu processo de investimento de uma forma audiência-friendly. Se você não puder articular prontamente como você faz o que você faz, você encontrá-lo-á todo o mais challenging para ganhar a confiança de um cliente potencial.
Seu kit de relações com investidores deve torná-lo simples para verificar suas reivindicações porque seus clientes serão estudiosos. O material de vendas nunca deve fazer afirmações que não estejam incluídas no prospecto do fundo e as declarações prospectivas devem ser usadas com grande cuidado. Seus materiais devem ser tanto sobre transparência quanto sobre vendas.
Uma apresentação de PowerPoint atraente que recebe a mensagem certa deve ser a peça central do pacote de vendas, mas você também precisa de brochuras de vendas, questionários de devida diligência, uma introdução corporativa e ajudas de vendas.
Seja completamente transparente e honesto para construir confiança
Neste mercado, seus clientes estarão apertando seus dólares firmemente a seus peitos até que saibam que podem confiar em você. Embora este ponto pareça um pouco óbvio demais, é essencial que você enfatize a integridade do get-go. Não embellish seu desempenho, e não esconda coisas na cópia fina. Não exagere sua experiência comercial anterior ou informe os investidores sobre quanto dinheiro você espera receber nos próximos meses. Ser honesto e transparente cria confiança com seus clientes. Se o fundo funcionou bem, explique exatamente por quê. Ainda mais importante é explicar claramente as razões se o fundo underperforms. Os investidores esperam a franqueza de seus gerentes de dinheiro, mas eles também apreciá-lo quando obtê-lo. Você quer relacionamentos de longo prazo com seus clientes com base na confiança, então faça tudo o que puder para fomentar essa confiança e você ganhará mais negócios.
Outra maneira de criar confiança com seus clientes é enfatizar o propósito de cada membro de sua equipe de investimento joga. Desta forma, o cliente pode colocar um rosto com uma função que está olhando para fora para o seu dinheiro.
Enfatize o que o torna diferente
Claro, sua apresentação deve cobrir os 4 P's: Pessoas, Processo, Pedigree e Desempenho, mas seus clientes provavelmente já ouviram o mesmo tom de dezenas de gestores de fundos. Como você é diferente? Tente explicar a operação do seu fundo de forma a captar o interesse do público. E sobre a estratégia de negociação? Você é capaz de comunicar eficazmente por que é diferente de programas semelhantes? Muitos investidores freqüentemente fazem a varredura de material de marketing e buscam somente programas diferentes e exclusivos. É por isso que é importante articular - em termos escritos e verbais - o que faz com que seu programa se destaque da multidão.
Se você é um gerente novo ou emergente, não desanime. Embora o seu histórico possa não ser tão longo ou seu pedigree pode não ser espetacular, existem inúmeros exemplos de comerciantes não-profissionais que agora estão gerenciando grandes fundos. Além disso, esta poderia ser uma maneira que você enfatizar como o seu programa de negociação é diferente do resto. Ao longo da última década, tem havido vários fundos e investidores que se formaram com o objetivo de alocação apenas para gerentes novos ou emergentes. Posicionar-se ao mercado para estes grupos de investidores pode revelar-se vantajoso.
Usando estas cinco estratégias irá percorrer um longo caminho para a construção de seu capital, e manter a sua empresa competitiva para o longo prazo.
Kevin Rogers é consultor de marketing com Turnkey Trading Partners trabalhando para criar soluções únicas e poderosas de branding e marketing para Commodity Trading Advisors, Hedge Funds, FX e Capital Management. Antes de se unir à TTP, a Rogers trabalhou como desenvolvedora independente de materiais de marketing e relações públicas para uma ampla gama de empresas financeiras. É graduado pela U. C. Berkeley e detém uma M. A. em comunicação empresarial. Se você gosta de pensamentos de Rodgers, tem idéias, ou quer fazer perguntas, ele adoraria ouvir de você. Envie seus pedidos para infoturnkeytradingpartners
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